盘前情报丨广东印发“数字湾区”建设三年行动方案，机构称数据要素作用日益凸显；斗鱼CEO陈少杰被捕

昨日A股

11月21日，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.01%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.44%。北证50指数盘中一度大涨超11%，最终收盘涨超4%，6只北交所个股30CM涨停，231只北交所个股中仅5只个股下跌。板块方面，短剧、房地产、传媒、零售等板块涨幅居前，华为昇腾、光刻机、先进封装、算力租赁等板块跌幅居前。

总体上个股跌多涨少，全市场超3300只个股下跌。沪深两市成交额9981亿，较上个交易日放量708亿。北向资金全天净买入1.42亿元，其中沪股通净买入14.51亿元，深股通净卖出13.09亿元。

隔夜外盘

纽约股市三大股指21日下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌62.75点，收于35088.29点，跌幅为0.18%；标准普尔500种股票指数下跌9.19点，收于4538.19点，跌幅为0.20%；纳斯达克综合指数下跌84.55点，收于14199.98点，跌幅为0.59%。

欧洲三大股指21日全线下跌。英国富时100指数报收于7481.99点，比前一交易日下跌14.37点，跌幅为0.19%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7229.45点，比前一交易日下跌17.48点，跌幅为0.24%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15900.53点，比前一交易日下跌0.80点，跌幅为0.01%。

纽约油价21日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所2024年1月交货的轻质原油期货价格下跌6美分，收于每桶77.77美元，跌幅为0.1%；2024年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨13美分，收于每桶82.45美元，涨幅为0.16%。

重磅资讯① 广东印发“数字湾区”建设三年行动方案；机构称数据要素作用日益凸显

据广东省人民政府门户网站消息，广东印发“数字湾区”建设三年行动方案，其中提出，建设数据要素统一大市场。推动建立大湾区统一的数据资产登记规则，探索公共数据授权运营，实现公共数据与社会数据融合应用。鼓励“开放广东”、香港“资料一线通”等平台协同共享，免费向社会开放更多公共数据。推动粤港澳三地合作建立数据要素集聚发展区，培育数据经纪人、数据商及第三方专业服务机构等产业生态。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度、交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。

中航证券研报指出，数字技术创新取得重要进展，数字基础设施建设规模庞大，数字产业稳步增长，产业数字化转型全面加速，数据要素作用日益凸显，率先在国内市场上布局数据要素的上市公司会占据初期竞争的优势，有望带来业绩和估值的提升。

② 1—10月全国水利建设完成投资9748亿元；机构建议关注大型水利工程投资

据水利部官微中国水利，1—10月，全国落实水利建设投资11179亿元，完成投资9748亿元，创历史同期最高水平；新开工水利项目2.64万个，开工重大水利工程37项，水利项目施工吸纳就业242.1万人，充分发挥稳投资、稳就业作用。

国盛证券研报指出，大型水利工程主要涉及防洪、水资源、水土保持及生态等方向，是水利投资重要组成部分，合计占比约85%。建议重点关注具备水利施工资质的大型央企及地方国企。

③ 中国汽车出口市场持续增长，新能源出口竞争力提升

据乘联会秘书长崔东树公众号消息，2023年10月中国汽车实现出口52.6万台，出口增速47%的持续强增长。2023年1—10月中国汽车实现出口424万台，出口增速58%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升，和欧美市场的突破，及俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的新能源出口竞争力提升带来的出口增量巨大。10月新能源汽车出口欧洲暂时放缓，随后应该还能回升向上。2023年1—10月的汽车出口中，乘用车是出口主力，增速72%，其中四驱SUV、未列名乘用车出口较好。

兴业证券研报表示，看好汽车四季度行情，“高阶智能驾驶+自主高端化+特斯拉三重新周期”三条主线参与汽车机会，汽车板块四季度会有明显超额收益。

④ 油价四连降，加满一箱油将省13.5元

国家发展改革委公告，从11月21日24时起，国内汽柴油每吨分别下调340元和330元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.27元；95号汽油每升下调0.28元；0号柴油每升下调0.28元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花13.5元。分析师介绍，调价后，除海南及西南多数地区，国内其他地区92号汽油将重新回归“7元区间”。

⑤ 养老“第二支柱”产品将迎重大变革，年金养老金产品投资非标资产或受限

据上证报，支持养老“第二支柱”的养老金产品市场即将迎来重大变革。多家养老金产品管理人近日收到人力资源社会保障部下发的《关于加强年金养老金产品规范管理的意见（征求意见稿）》。据悉，征求意见稿关于非标资产的内容是重要看点。“未来，除信托产品型养老金产品、债权投资计划型养老金产品外，其他年金养老金产品投资非标资产或将受到限制。”一位业内人士表示，对部分可投资非标资产的封闭式养老金产品，征求意见稿在期限方面也作了进一步规范。此外，在信息披露方面也有细化要求，包括披露项目名称、基础资产、剩余期限、到期收益分配及交易结构等。征求意见稿还要求养老金产品投资非标资产期限匹配。“那些不能投非标的开放式产品中的非标资产可能要平移到其他组合，存量规模也要进一步压降。”上述业内人士表示。

⑥ 斗鱼：公司CEO陈少杰被成都警方逮捕

11月21日晚间，斗鱼发布公告称，公司CEO陈少杰先生于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。公司尚未收到任何有关对陈先生进行调查或陈先生明显被捕的原因的正式通知。陈先生的持续被拘留以及随后针对相关方的任何相关法律诉讼和执法行动可能会对公司的声誉、业务和经营业绩产生重大不利影响。

⑦美联储会议纪要：所有FOMC成员都同意在利率问题上谨慎行事

美联储会议纪要显示，如果通胀方面进展不足，将进一步收紧政策；所有FOMC成员都同意在利率问题上“谨慎行事”；所有成员认为将在一段时期内保持利率限制性。（每日经济新闻）

机构点睛

• 中信证券研报指出，展望2024年，我们认为AI将开始全面落地，持续驱动科技产业投资，与此同时，在新的外部再平衡条件下，关键科技领域的自主研发也将带来更多投资机会。站在投资维度，我们判断算力端将迎来重要投资机遇：一方面，光模块、服务器等在AI驱动下需求将持续增长；另一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强。在此基础上，部分应用场景结合国内大模型能力进行产业创新，通过AI+SaaS模式打开成长天花板，业绩将逐步释放。此外，我们建议关注大模型加速迭代开辟丰富场景下的智能驾驶、机器人板块；技术创新落地下的数据要素、消费电子、运营商板块；以及估值修复下的互联网板块等细分领域。

• 东方证券研报指出，美联储加息步入尾声，黄金迎布局良机。目前美联储加息已步入尾声，历史复盘来看，暂停加息至降息或为金价上行的窗口期，上一轮加息停止落地后，黄金权益端与金价表现或强势；从需求端看，黄金作为最佳的避险资产之一，预计需求明年会继续提升。通过研究发现，市场风险偏好低时，黄金权益超额收益累计涨跌幅显著高于黄金商品价格累计涨跌幅。

圣龙股份：给赛力斯配套油泵等产品的营收占比较小

三柏硕：股价涨幅远远背离公司的基本面 公司股价存在非理性炒作的风险

超讯通信：与沐曦集成电路有限公司签订《行业总代理商合作协议》

赛为智能：公司巡检机器人相关产品涉及收入较小

博通股份：公司和城市学院均未与华为签订任何合作协议 公司不涉及所谓的“鸿蒙概念”

引力传媒：公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务

亚威股份：直接持有威迈芯材10.54%股权 投资收益影响不大

天音控股：媒体报道关于荣耀终端可能借壳本公司上市的描述与事实不符

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交易提示

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