基金观察 | 光大保德信赵大年离任 7只基金同日变更基金经理

央广网北京8月23日消息（记者杨柳青）8月22日，光大保德信基金管理有限公司（简称光大保德信）连发7份公告，旗下7只基金同时变更基金经理，7只基金离任基金经理皆为赵大年，公告显示离任原因为个人原因。

根据公告，赵大年离任的7只基金分别为光大保德信中证500指数增强、光大保德信风格轮动混合、光大保德信锦弘混合、光大保德信量化股票、光大保德信诚鑫混合、光大保德信多策略智选18个月混合、光大保德信创业板股票，其中，光大保德信诚鑫混合、光大保德信多策略智选18个月混合、光大保德信风格轮动混合3只基金，由原共同管理的基金经理韩羽辰接管；光大保德信创业板股票与光大保德信锦弘混合两只基金，由新任基金经理王卫林接管；而光大保德信中证500指数增强与光大保德信量化股票由王卫林、韩羽辰共同管理。

公告显示，王卫林2023年2月加入光大保德信，现任权益管理总部量化投资团队基金经理。其2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员；2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理。管理过的公募基金包括长城创业板指数增强与长城核心优选混合，均于2023年2月7日离任。

韩羽辰2017年8月加入光大保德信，历任研究助理、量化研究员，2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023年8月3日起，担任光大保德信量化股票、光大保德信风格轮动混合、光大保德信诚鑫混合、光大保德信多策略智选18个月混合的基金经理。

根据海通证券基金评级（评级日期2023年7月28日），光大保德信股票投资为3星，基金规模116.65亿元，最近一年收益率-9.58%、排名56/138，最近二年收益率-17.84、排名54/138，最近三年收益率-2.01、排名76/138。固定收益为1星，基金规模582.81亿元，最近一年收益率1.44%、排名79/87，最近二年收益率7.60%、排名7/87，最近三年收益率11.19%、排名22/87。整体而言，光大保德信股票投资排名相对稳定，处于行业中游水平，固定收益排名下滑较大，最近一年收益率处于垫底位置。

（截图自海通证券基金评级）

赵大年此次离任的7只基金，光大保德信创业板股票A海通证券3年评级（评级日期2023年7月28日）为3星，同类基金平均为4.03星；光大保德信量化股票A为3星，同类基金平均为3.99星；光大保德信风格轮动混合A为5星，同类基金平均为3.99星；光大保德信诚鑫混合A为4星，同类基金平均为4.04星。光大保德信中证500指数增强A、光大保德信多策略智选18个月混合、光大保德信锦弘混合A等3只基金暂无评级数据。

据同花顺显示，赵大年此次离任的7只基金，4只为股票型或偏股混合型基金，截至8月22日，光大保德信创业板股票A近一年净值增长率-25.45%，同类排名616/807，该基金赵大年任职不足一年，任职期间回报-11.74%，同类排名454/850；光大保德信量化股票A近一年净值增长率-9.63%，同类排名237/807；光大保德信中证500指数增强A近一年净值增长率-5.08%，同类排名27/337，该基金赵大年任职不足一年，任职期间回报+1.4%，同类排名18/382；偏股混合型基金光大保德信风格轮动混合A近一年净值增长率-7.99%，同类排名520/3244，该基金赵大年任职同样不足一年，任职期间回报+1.82%，同类排名146/3519。

固收型三只基金中，截至8月22日，光大保德信多策略智选18个月混合，近一年净值增长率-1.05%，同类排名496/1240；光大保德信锦弘混合A，近一年净值增长率+0.03%，同类排名335/1240；光大保德信诚鑫混合A近一年净值增长率-2.92%，同类排名522/2215，该基金赵大年任职不足一年，任职期间回报-0.21%，同类排名458/2255。

在赵大年任职期间，7只基金除光大保德信创业板股票外，业绩同类排名相对靠前，其离任原因公告仅显示个人原因。8月23日，记者查询中国证券投资基金业协会网站，赵大年仍在职光大保德信，未显示已离职。